ファイナンシャルプランナーへのご相談

SERVICE

お金のプロが住宅ローンと保険について、
あなたの人生設計をトータルでサポート。

住宅購入は人生の大きな転機。
当社では、住宅ローン相談と将来に備える保障選びをファイナンシャルプランナーがワンストップでサポートしています。
特に住宅購入や住宅ローンを検討される際には、団体信用生命保険とのバランスもありご加入されている保険の確認などが重要になります。
人生の大きなイベントに合わせて、これからの生活を見据えた最適なプランニングを行い、
安心して新しい暮らしを迎えられるようお手伝いします。

選ばれるシーン

住宅購入・住宅ローン見直し

住宅購入時の資金計画や、ローン返済中の繰上げ返済の相談もお任せください。ご家族のライフプランに合わせて住宅購入や住宅ローンの返済計画についてアドバイスを行います。
資産形成・資産運用

将来に向けた計画的な資産づくりやまとまったお金の運用をサポートします。 NISAやiDeCo投資信託の活用や資産形成の保険など、多様な選択肢から目的に合った商品をご提案。
相続・贈与

大切な資産を円滑に引き継ぐための対策をご案内します。相続税対策としての保険活用もわかりやすく説明します。ご家族の想いを大切に、最適なプランをご提案します。
教育資金と老後資金

お子さまの成長やご家族のライフステージに合わせ、将来に備えるための資産形成をトータルでサポートします。目的に応じた最適なプランをご提案し、安心できる将来設計をお手伝いします。
ライフプランニング

将来の収支（教育費・住宅費・老後資金）などを見える化し、安心して人生設計を進めていただくために、ライフプラン表の作成をサポートします。将来の不安を解消し、より豊かな暮らしに向けた具体的なステップを一緒に描いていきます。
リスクについての備え

将来の暮らしを守るためには、病気・ケガ・介護・働けなくなるリスクなど、予測しにくい事態への備えが欠かせません。万一のときに家計への影響を最小限に抑えられるよう、必要な保障を整理し、ライフステージに合わせた最適なプランをご提案します。

ご相談の流れ

ご来店・ご訪問・オンライン相談

住宅ローンや保険に関するお悩みについて、ご来店・ご訪問・オンラインなどお客様のご都合に合わせた対応方法でご相談いただけます。現在の状況やお困りごとをお気軽にご相談ください。
現状の確認と分析

お客様の現状のご状況やお悩み、ご希望を丁寧にお伺いし、ご相談内容を整理いたします。
社会保障制度やご家庭のライフプランも踏まえながら、今後の方向性を分かりやすくご案内いたします。
プランのご提案

ヒアリング内容とライフプランをもとに、将来の生活を見据えたプランをご提案いたします。
住宅ローンのご返済と家計を守る保険プランについて、複数の保険会社の商品を比較しながら最適なプランをご案内いたします。
ご契約手続き

お客様にご納得いただいたプランについて、保険契約のお手続きまで丁寧にサポートいたします。
内容のご説明やお手続きについても、分かりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
アフターフォロー

ご契約後もご加入内容の確認や給付金請求のお手続きなど、継続してサポートいたします。
ライフステージの変化に応じた見直しのご相談にも対応いたします。